ERSTTERMIN

Persönliches Kennenlernen und eine umfangreiche und tagesaktuelle Bestandseinholung aller bestehenden Versicherungsverträge.

 

BERATUNGSTERMIN

Nach Vorliegen und Bearbeitung aller Daten wird ein Versicherungskonzept ausgearbeitet und mit Ihnen besprochen. Was wollen Sie und was benötigen Sie in Ihrer jetzigen Lebensphase.

Wenn dies mit Ihnen angepasst und von Ihnen abgesegnet ist, wird das Versicherungskonzept für Sie umgesetzt.

 

LAUFENDER SERVICE

Bei vorteilhaften Änderungsmöglichkeiten während des Jahres, werden Sie über eventuelle Einsparungen und Verbesserungen informiert und diese mit Ihrer Zustimmung umgesetzt.

 

„SERVICEPICKERL“ -ALLE 3 JAHRE    

Alle 3 Jahre wird ein „großes Service“ durchgeführt, und Ihre Lebenssituation neu durchleuchtet. Da dies der durchschnittliche Vertragszyklus am Markt ist, um (falls nötig oder gewünscht) größere Änderungen durchführen zu können. Dies wird mit einem „Servicepickerl“ auf Ihrem Versicherungsordner vermerkt.